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Investissements

En qualité de conseiller en placements auprès de iA Gestion privée de patrimoine, nous faisons partie de iA Groupe financier, qui est l’une des sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. De plus, le service de garde des valeurs est fourni par Banque Nationale Réseau Indépendant.

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Parce que vous avez besoin d’un portefeuille intelligent et optimisé.

La qualité d’un portefeuille d’investissement ne se limite pas à son taux de rendement. Dans l’élaboration de nos stratégie de placement, nous tenons compte de vos objectifs, du choix des actifs, de l’optimisation fiscale et des impacts sur le décaissement à la retraite ou au décès pour vos héritiers.

notre offre de gestion discrétionnaire

L’optimisation de vos placements

La gestion discrétionnaire offre une flexibilité permettant d’ajuster votre portefeuille de manière proactive en réponse aux conditions changeantes des marchés financiers. Que ce soit en période de forte volatilité ou lors de l’apparition de situations imprévues, cette approche nous permet de réagir efficacement en modifiant la composition de votre portefeuille.

Cela facilite ainsi le rééquilibrage de vos actifs pour mieux gérer les risques et optimiser les opportunités, tout en réduisant considérablement le délai d’exécution des transactions, ce qui peut être avantageux pour votre capital.

Notre méthode

Nos comptes de placements

Nous vous proposons une gestion financière complète accessible à travers tous les types de comptes : Les comptes enregistrés pour la retraire (REER, FERR, CRI, FRV) , le CELI, le régime enregistré d’épargne études (REEE), les comptes non enregistrés (personnels, corporatifs, de succession), les comptes en fiducie et bien d’autres.

Choix des actifs

Nous disposons des connaissances et d’un accès complet à divers instruments financiers afin de vous accompagner dans la gestion de votre portefeuille à travers le temps. Nos stratégies utilisent notamment les actions, les obligations, les fonds négociés en bourse, les fonds communs de placement, les produits structurés, les certificats de placement garantis, les placements privés et plusieurs autres.

Stratégie d’accumulation

Nous vous guidons dans votre plan d’accumulation financière. En fonction de vos objectifs, nous identifions avec vous l’épargne requise pour atteindre vos buts et les véhicules financiers les plus adaptés pour vous. Nous déterminons la meilleure façon pour vous d’accumuler votre capital : REER, CELI, compte de compagnie, salaire ou dividende.

Stratégie de décaissement à la retraite

Retirer votre capital pour financer votre retraite doit se faire dans l’ordre si vous voulez minimiser l’impact fiscal. Nous établissons avec vous la séquence des décaissements, l’endroit d’où sera prélevé l’argent (FERR ou FRV, compte non enregistré, compagnie, etc.) et le niveau de retrait soutenable pour éviter le manque d’argent à un âge avancé.

Rigueur et suivi

Nous assurons le suivi régulier et rigoureux des placements que nous choisissons dans nos portefeuilles. Ceux-ci sont analysés en continu afin de nous assurer qu’ils répondent toujours aux conditions changeantes des marchés et de l’environnement économique.

Notre philosophie d’investissement

Notre approche consiste à bâtir un portefeuille avec des placements de qualité achetés à prix raisonnable dans un objectif de moyen et long terme. Nous visons à obtenir une croissance durable tout en visant la préservation du capital. Nous évitons les placements spéculatifs et les transactions impulsives visant à investir dans les saveurs à la mode.

Nous sommes là pour vous conseiller

Afin d’y voir plus clair au niveau de votre portefeuille et de la gestion de vos investissements, prenez rendez-vous avec notre équipe.
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2050, rue King Ouest
Bureau 230
Sherbrooke (QC) J1J 2E8

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Lundi au vendredi
8h30 à 16h30

Nous joindre

[email protected]
819 416-1720

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Rapport Info-Conseiller

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